Действующие лица :

Настоятели Новгородские:
Фома Назарьич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тенор
Лука Зиновьич, воевода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . бас
Садко,гусляр и певец в Новгороде . . . . . . . . . . . . . .тенор
Любава Буслаевна, молодая жена его . . меццо-сопрано
Нежата, молодой гусляр из Киева-города . . . контральто
Скоморошины удалые:
Дуда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .бас
Сопель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . тенор
1 - ый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .меццо-сопрано
2 - ой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . меццо-сопрано
1 - ый  волх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тенор
2 - ой  волх. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . тенор
Заморские торговые гости:
Варяжский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . бас
Индийский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тенор
Веденецкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . баритон
Морской царь - окиян-море . . . . . . . . . . . . . .бас
Волхова, его дочь младшая . . . . . . . . . . .сопрано
Видение - Старчище - могуч-богатырь . баритон

           Хор - Новгородский люд обоего пола и всяких сословий, торговые гости новгородские и заморские; корабельщики; дружина Садко; скоморохи весёлые молодцы; калики перехожие - угрюмые старики; водяные; красные девицы; белые лебеди и чуда морские.
            Балет - Царица Водяница-премудрая, жена царя Морского, двенадцать старших дочерей его, что замужем за синими морями;  ручейки - внучата малые; среброчешуйные и золотопёрые рыбки и другие чуда морские. 

Действие происходит в Новгороде и на море-окияне в полусказочное-полуисторическое время.  Между четвертой и пятой картинами проходит двенадцать лет.

 Краткое содержание

Картина 1.

           В роскошных хоромах  в Новгороде на "почестен пир" собрались богатые гости, именитые купцы. Среди них и оба настоятеля: Фома Назарьич и Лука Зиновьич. Челядь обносит гостей вином и брагою. Гусляры ведут сказ-былину про дела старинные, богатырские. В хоромы входит добрый молодец Садко, искусный гусляр и певец. Гости наказывают ему петь о славе Новгорода и о богатствах, которыми владеют его обитатели. Но  Садко по-своему ответил чванливым купцам: если б была у него золотая казна, не сидел бы он сиднем в Новгороде, а "накупил бы товара красного, снарядил бы корабли и поехал бы искать путей к синему морю и далее... По далеким морям, по раздолью земли пронеслася бы слава Новгорода! А и вы бы тогда, гости знатные, за то в пояс бы мне поклонились". Не понравились смелые речи Садко знатным людям: простой гусляр вздумал равняться с ними, поучать их, пожелал превзойти их славой и богатством. Возмущенные дерзостью доброго молодца, купцы  с угрозами изгоняют Садко с пира.         

Картина  2.

           Светлой летней ночью вышел Садко на берег Ильмень-озера. Тихонько наигрывая на гуслях, он запевает задушевную песню, изливая в ней свою  грусть - обиду на не понявших его людей и, обращаясь к дорогой его сердцу  природе родного края, молит о помощи в осуществлении заветной мечты.
           Вдруг всколыхнулась вода  в озере, налетел легкий ветерок; закачались и зашумели тростники. И увидел Садко дивную картину: плывет по озеру стая белых лебедей, подплывает к берегу и тут... белые лебеди оборачиваются красными девицами - а прекрасней всех - младшая, Волхова. Садко от восторга запел весёлую песню, девицы стали плясать и разбрелись по берегу. Осталась лишь Волхова. Она  рассказала Садко что белые лебеди-красавицы - это её сёстры - дочери морского царя. Все они просватаны за синие моря. И только ей, Волхове, суждено быть венчаной с добрым молодцем. Залюбовался Садко красавицей царевной, совсем позабыл свою молодую жену Любаву Буслаевну.
           Но начало светать. Пора Волхове с сёстрами возвращаться на дно морское. На прощание дарит она Садко трёх рыбок - золотые перья. Закинет Садко сети в Ильмень-озеро, выловит  рыбок и будет счастлив: станет он богат и увидит дальние страны.

 Картина   3.

            В тереме Садко всю ночь горюет его молодая жена - Любава Буслаевна, напрасно ожидавшая мужа. Не дают ей покоя горькие мысли:  верно, разлюбил её Садко. Вдруг слышатся шаги, и на пороге светлицы появляется  Садко. Любава радостно бросается к мужу, но он равнодушно отстраняется. Всё еще находясь во власти недавно исчезнувших прекрасных ночных видений, Садко рассказывает Любаве, что задумал идти на берег Ильмень-озера и побиться "об велик заклад; заложить свою буйну голову": есть в озере рыба - золотое перо и она поможет ему осуществить задуманное. 
           Напрасны все попытки Любавы удержать мужа от поступка, кажущегося ей безумным. Оттолкнув жену, Садко уходит. Покинутая Любава горячо молится о сохранении его жизни.

Картина  4.

          На берегу Ильмень-озера собрался весь новгородский люд. Много здесь заморских гостей с диковинными товарами. Купцы потешаются над Садко: жаль, нет у него казны золотой, а то закупил бы он все товары. И с удивлением слушают новую похвальбу Садко: он  знает про чудо-чудное, диво-дивное, про рыбок "золотое перо" и бьётся с Настоятелями о велик заклад, что выловит чудесных рыб из вод Ильмень-озера. Настоятели уверены, что теперь-то уж им удастся погубить ненавистного смельчака. Многие купцы пророчат Садко бесславную гибель. Но несколько новгородцев берутся помочь Садко в его смелом предприятии.
          Садко закидывает сети. Начинают  свершаться чудеса. Из глубины озера слышится голос Морской царевны, ободряющий Садко, предвещающий ему счастье и удачу. Не обманула его Волхова, попались в сети три золотые рыбки, которые обернулись слитками золота. Теперь богат гусляр, и народ поет ему славу. Собирает Садко дружину, снаряжает корабли и просит заморских гостей поведать про края далекие, чтобы знать, куда путь держать.
          Варяжский гость поет песню о туманном и угрюмом крае варягов. О чудесах и дивных богатствах далекой Индии рассказывает индийский гость. Город звонких песен Веденец, что средь моря стал, славит веденецкий гость. Благодарит Садко заморских гостей, прощается с женой своей Любавой и отправляется с новой дружинаой в дальние страны.

Картина   5. 

          По окиян-морю синему плывут корабли Садко. Вдруг передний Сокол-корабль останавливается с опущенными парусами: то Морской царь разгневался  за то, что уже двенадцать лет плавает Садко по морю-окияну и ни разу не платил дань морскому владыке. Дружина бросает в море бочки с красным золотом, чистым серебром и скатным жемчугом. Но несмотря на уплату богатой дани, "все корабли, что соколы плывут, а Сокол-корабль один на море стоит". Садко догадывается, что Морскому царю нужна иная дань. Бросила дружина жребий, кому путь держать на морское дно, кому бить челом царю. И выпал тот жребий  Садко. Прощается он с дружиной, посылает последний привет Любаве, берёт свои гусли и отправляется в Подводное царство. И как только скрылся Садко под водой, ветер надул паруса, и снова понесся  Сокол-корабль по синему морю.

                                                                        Картина  6.

          На раковине, запряжённой касатками, опускается Садко в терем Морского царя. Грозно встречает его царь. Но Волхова просит отца не гневаться, а велеть лучше Садко песню спеть. Понравились Морскому царю пение и игра молодого гусляра, и решил он женить его на своей дочери. Собрались на свадебный пир все чудища морские, стали песни петь да плясать. А когда Садко начал на гуслях подыгрывать, даже сам  Морской царь с царицей Водяницей пустились в пляс. Началась на море буря небывалая, стали тонуть корабли. Внезапно появляется Старчище могуч-богатырь, освещённый золотистым светом. Тяжёлым посохом разбивает Старчище гусли Садко, и пляска мгновенно останавливается. Старчище повелевает Морскому царю уходить на дно со всеми своими придворными ("власти над морем конец твоей"), а дочь отпустить с Садко на землю, чтобы она там стала рекой. Гусляру Старчище приказывает послужить теперь песней Новгороду, а сам - исчезает.
            Садко с Волховой всходят на раковину, запряжённую касатками, и медленно поднимаются на поверхность воды.
            
                                                                           Картина  7.

          На крутом берегу Ильмень-озера, на зелёном лугу спит Садко. Волхова поёт ему ласковую колыбельную песню. Светает. С первыми лучами зари Морская царевна рассеивается по зелёному лугу алым утренним туманом и оборачивается быстрой речкой.
            Садко просыпается и слышит горестные причитания Любавы. Радостно зовёт он жену: "Что ты плачешь, грустишь, надрываешся? Не вдова-сирота ты прегорькая, - ты жена моя любимая!"
           Туман рассеивается и в лучах восходящего солнца предстаёт сверкающая  гладь широкой Волховы-реки, соединённой с Ильмень-озером. Предводительствуемая Соколом-кораблем, по реке плывёт флотилия Садко и его дружины. Народ дивится возвращению Садко и чудесному появлению новой красавицы-реки. Ликует Новгород, которому Садко своим искусством , смелостью и энергией принес счастье и процветание.