Действующие лица :

Царь Салтан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . бас
Царица Милитриса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .сопрано
Ткачиха, средняя сестра. . . . . . . . . . . . . меццо-сопрано
Повариха, старшая сестра . . . . . . . . . . . . . . . . .сопрано
Сватья баба Бабариха. . . . . . . . . . . . . . . . . . контральто
Царевич Гвидон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . тенор
Царевна - Лебедь, вначале: Лебедь - птица . . сопрано
Старый дед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . тенор
Гонец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . баритон
Скоморох . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . бас
1-й  корабельщик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тенор
2-й  корабельщик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . баритон
3-й  корабельщик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .бас
Голоса Чародея и  Духов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .хоры

Бояре, боярыни,придворные, нянюшки, дьяки, стражники, звездочёты, скороходы, певчие, плясуны и плясуньи, слуги, тридцать три  морских витязя с дядькой Черномором, белка, шмель, народ.

Действие происходит в сказочном городе Тмутаракани и на сказочном острове Буяне.

Краткое содержание

Введение

           Зимний вечер. Деревенская светлица. Три сестры прядут. Старшая и Средняя - сёстры не слишком усердствуют, поощряемые бабой Бабарихой: "Через силу не пряди, дней ведь много впереди". Однако, младшей сестре - Милитрисе  не дают сидеть сложа руки. Старшие сёстры похваляются друг перед другом своим дородством и красотой и мечтают о том, что бы каждая из них сделала, если б вдруг стала царицей.
           У дверей светлицы остановился царь, проходивший со свитой бояр мимо. Он прислушивается к разговору сестер. Старшая сулит устроить пир на весь мир,Средняя - наткать полотна, Милитриса обещает для батюшки-царя родить богатыря. Царь входит  в светлицу. Ошеломлённые сёстры и Бабариха падают на колени. Царь велит всем следовать за ним во дворец, чтобы стать Милитриса - царицей, а её сёстры - Поварихой и Ткачихой.
           Сёстры раздосадованы и просят  Бабариху помочь им отомстить Милитрисе. Бабариха предлагает план: когда царь уедет на войну, а царица родит сына, они пошлют царю вместо радостного известия, грамоту: "Родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Не мышонка, не лягушку, а  неведому зверушку". Сёстры одобряют план и заранее торжествуют победу.

Действие первое

           Царский двор в Тмутаракани. Милитриса грустит. Около неё Бабариха и Скоморох, прислужницы, у ворот - стража. Входит Повариха с подносом явств. Появляется Старый дед и просит пропустить его к царевичу, он хочет распотешить ребёнка сказками. Приходит Ткачиха - похвастать вытканным ею затейливым ковром. Проснулся царевич. Няньки поют ему весёлую детскую песенку "Ладушки". Царский двор наполняется народом. Все восхищаются царевичем, хор исполняет здравицы в честь него и царицы.
       Расталкивая  толпу, вваливается пьяный Гонец с грамотой от царя. Он жалуется царице на то, как плохо был принят царём Салтаном и рассказывает о "хлебосольной бабушке", накормившей его досыта и напоившей - допьяна. Дьяки читают царскую грамоту: "Царь велит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод в бочке бросить в бездну вод".Все в недоумении. Милитриса в отчаянии. Сёстры и Бабариха злобно радуются. Вводят царевича Гвидона. Царица обнимает его, в грустной песне изливая свою скорбь.
              Выкатывают огромную бочку. Под плач и причитания народа царицу с сыном замуровывают в бочку и провожают до берега. Плач толпы сливается с шумом набегающих волн.

 Действие второе

          Берег острова Буяна.Оркестр рисует величественную картину водной стихии. На гребне волны то появляется, то исчезает бочка. Постепенно море успокаивается, выбрасывает бочку на берег, и из неё выходят Милитриса и повзрослевший царевич. Они радуются спасению, но царица озабочена: ведь "остров пуст и дик". Гвидон успокаивает мать и принимается за дело - мастерит лук и стрелу. Вдруг раздаётся шум борьбы и стон: это на море "бьётся лебедь средь зыбей, коршун носится над ней". Гвидон прицеливается и выпускает стрелу из лука. Стемнело. Изумлённые царица и царевич видят  Лебедь - птицу, выходящую из моря. С благодарностью обращается она к своему спасителю - Гвидону, обещает "отплатить ему добром" и открывает свою тайну: "Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил, - чародея подстрелил". Лебедь - птица советует не горевать, а ложиться спать. Милитриса и Гвидон решают последовать совету. Мать поёт сыну колыбельную песню. Оба засыпают.
         Наступает рассвет. Из утреннего тумана вырисовывается сказочный город Лединец. Царица и царевич просыпаются, любуются видением и Гвидон догадывается "вижу я: Лебедь тешится моя!". Из ворот города выходит ликующий народ, благодарит Гвидона за избавление от злого чародея и просит княжить в славном городе Лединец.

 Действие третье

          Картина 1. Берег острова Буяна. Вдали виден корабль, везущий гостей - корабельщиков в Тмутаракань. С тоской смотрит им вслед Гвидон. Он жалуется Лебедь-птице,что прискучили ему все чудеса острова, а хочет он видеть отца, да так, чтобы самому остаться невидимым. Лебедь-птица соглашается выполнить его просьбу и велит царевичу трижды окунуться в море,чтобы обернуться шмелем.. Звучит знаменитый оркестровый полёт шмеля - это Гвидон улетает догонять корабль. 

          Картина 2. Царский двор в Тмутаракани. Царь Салтан сидит на троне,   он    грустен. Около него  Повариха,  Ткачиха,  Бабариха. К берегу пристаёт корабль. Торговых гостей приглашают к царю, сажают за уставленный явствами стол, потчуют. В  благодарность  за  угощение гости начинают рассказы о чудесах, виденных ими в свете: превращение пустынного острова в красивый город Лединец, в котором живут и белка, умеющая грызть золотые орешки и петь  песенки, и тридцать три богатыря. Повариха и Ткачиха стараются отвлечь внимание царя другими рассказами, а Шмель злится на них за это и жалит каждую - в бровь. У царя Салтана всё усиливается желание посетить чудесный остров. Тогда Бабариха заводит рассказ о самом удивительном из чудес: о прекрасной царевне, которая красотой "днём свет божий затмевает, ночью землю освещает." Тут Шмель жалит Бабариху в самый глаз. Она кричит. Начинается общий переполох, ловят Шмеля, но он благополучно улетает.

Действие четвёртое

           Картина 1.  Берег острова Буяна. Вечер. Гвидон мечтает о прекрасной царевне. Он зовёт Лебедь-птицу, признаётся ей в любви к царевне и просит найти её. Лебедь не сразу выполняет его просьбу: она сомневается в его чувстве. Но Гвидон настаивает, он готов идти за любимой "хоть за тридевять земель." И наконец Лебедь молвит: "Зачем далёко? Знай близка судьба твоя, ведь царевна эта - я". В сгустившейся темноте возникает Царевна - Лебедь в ослепительном блеске своей красоты.
        Наступает утро.Доносится песня. Это царица Милитриса идёт к морю в сопровождении прислужниц. Гвидон и Царевна просят её дать согласие на  брак. Милитриса благословляет детей

               Картина 2  Оркестровое вступление повествует о городе Лединец и его чудесах: белка, богатыри, Царевна - Лебедь.На острове Буяне ждут прибытия Салтана. Раздаётся колокольный звон. Корабль пристаёт  к пристани. На берег сходит свита царя, а за ней - Салтан в сопровождении Поварихи, Ткачихи, Бабарихи.  Гвидон приветствует знатного гостя, усаживает рядом с собой на трон и предлагает полюбоваться чудесами. По знаку царевича трубят глашатаи, возвещая о появлении хрустального домика с замечательной белкой, а потом - витязей с дядькой Черномором, и, наконец, из терема выходит Царевна-Лебедь. Все восхищены и прикрывают глаза руками, ослеплённые её красотой.  Салтан взволнован. Он просит волшебницу-Лебедь показать ему царицу Милитрису. "Взглянь на терем!" - отвечает Лебедь. На крыльце показывается царица. Дуэт Салтана и Милитрисы радостен и взволнован. Царь спрашивает о сыне. Гвидон выступает вперёд: "Это я!". Повариха и Ткачиха падают в ноги царю Салтану, моля о прощении. Бабариха в страхе убегает. Но на радости царь прощает всех.