На сюжет поэмы Лермонтова написано несколько произведений - опера Б. Фитингофа-Шеля "Тамара", музыкальная картина "Демон" П. Бларамберга, 3-я симфония ("Демон") Э. Направника (1874), балет "Демон" С. Цинцадзе (1961).
          Опера Рубинштейна - самое популярное воплощение лермонтовской поэмы. Любовь к творчеству поэта проходит через всю жизнь композитора. Замысел "Демона" возник у Рубинштейна в 1871 г., но ему не сразу удалось найти либреттиста: сотрудничество с Майковым, а затем с Я. Полонским закончилось неудачей. Автором текста явился исследователь творчества Лермонтова П. Висковатов. Гармонично начавшееся сотрудничество оборвалось из-за противоположных взглядов соавторов на драматургию, перейдя в конфликт. П. Висковатов был лишён поэтического дара, и сочинённые им стихи чрезвычайно убоги. Переработка либретто, которую самостоятельно предпринял Рубинштейн, не улучшила текста.
          Сначала "Демона" встретил сдержанный приём. Критики, за некоторым исключением (Ларош), невысоко оценили оперу. Со временем восторжествовала историческая справедливость. Оправдались слова Лароша: "Рубинштейн обращается к массе, говорит языком понятным и простым и встречает сочувственный отклик". В немалой степени последующему успеху оперы способствовал выдающийся талант замечательного русского певца П. Хохлова. Первые исполнители Демона И. Мельников и Б. Корсов не смогли найти ключ к этой партии. В сценической судьбе оперы Рубинштейна Хохлов сыграл решающую роль. Образ, созданный им был полон высокой, одухотворённой лирики. Внешний облик Хохлова - Демона был поэтичен. Мельников и Корсов исполняли свою партию с тяжёлыми, нелепо-огромными крыльями, затруднявшими движения. Хохлов исходил из рисунков Зичи, для своего времени интересных, и отказался от бутафорских крыльев.
          Новая страница в сценической истории Демона - исполнение Ф. Шаляпина, впервые выступившего в этой роли в канун революции 1905 г. Не лирическое начало, а мятеж, богоборчество, гордый вызов небу, революционная стихия восстания определяли характер исполнения Шаляпина. Во внешнем облике артист исходил из картин и рисунков Врубеля. Но Демон Шаляпина не был сломленным, поверженным. Он отразил в своей трактовке поднимающуюся революцию. Так и поняли это зрители. Передовая, прогрессивная их часть горячо приняла исполнение, политически реакционная - отвергла. А. Тихонов оставил описание этого исполнения и настроений зрительного зала: "Фантастическое видение... с иступлённым ликом архангела и светящимися глазницами. Смоляные до плеч волосы, сумасшедший излом бровей и облачная ткань одежд закрепляют его сходство с "Демоном" Врубеля... Взмахом несуществующих крыльев... Демон перебрасывает себя с одной скалы на другую и поднимается там во весь рост - могучий, крылатый воитель, вождь небесных революций. На груди у него блестит боевой панцирь... Он готов ещё раз сразиться с небесами и ждёт достойного противника". Тихонов приводит раздавшийся в антракте негодующий возглас одного критика: "Не хватает только, чтобы Демон разбрасывал прокламации... "Долой самодержавие!".
          Другие исполнители партии Демона : А. Батурин, Г. Отс, Д. Гнатюк, Б. Штоколов, М. Баттистини, Т. Руффо, Ж. Л. Лассаль и др.